Crm/ Erp


Publicado: Hace 7 meses Plazo: No definido Propuestas: 4 Freelancers interesados: 7

Abierto

Descripción:

Preciso de um CRM e um ERP para gerenciar os clientes e o universo de trabalhos realizados. Também preciso que prospects sejam armazenados nesta lista com algumas informações que nos ajudem a entender esse profissional/empresa que gostaria de saber mais sobre nossos serviços.
Sobre os clientes na base de CRM eu gostaria de gerenciar situação financeira, de enviar emails com arquivos xls e doc., eventualmente pdfs. Também precisamos disponibilizar campos para acrescentar nao somente o endereço principal do cliente mas a filiais, pois nossos clientes sao academias de ginástica que podem ser 1 unica unidade ou uma rede de academias. Por meio de permissoes, a equipe da nossa empresa envolvida (aproximadamente 10 pessoas) poderao acessar e ver se o cliente está ativo, se está em dia com pagamentos, o que tem sido conversado entre a nossa empresa (consultores) e os clientes, documentos enviados. Todas as conversas devem ficar aguardadas nesta base. També precisamos gerar avisos, exem. falta 2 meses para o contrato acabar.
O cliente tal está com pagamentos em atraso (a partir de uma regra de atraso de 10 dias)... e outras regrinhas que sao importantes para uma gestao digital eficiente.



Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Outro
Tamanho do projeto: Grande
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho uma ideia geral
Experiência nesse tipo de projeto: Sim (Eu já gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Integrações de API: Payment Processor (Paypal, Stripe, etc), Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc), Outros (Outras APIs)

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