Desenvolvimento de Integração Kommo Crm e Docusign para Automação de Contratos e Documentos Técnicos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma integração robusta entre o Kommo CRM e o DocuSign. Esta integração permitirá a geração automática de contratos personalizados, o envio para assinatura digital e o armazenamento eficiente dos documentos assinados de volta no Kommo. Além disso, o sistema deverá suportar a criação de anexos técnicos, como uma ficha de festa e um checklist de produção ampliado, ambos alimentados pelos dados existentes no CRM.

Contexto do Projeto:
A empresa opera com o Kommo CRM como o principal repositório de dados para as áreas Comercial e Marketing. Todas as informações cruciais sobre clientes e eventos, especificamente festas infantis premium, estão detalhadamente registradas nos campos do Kommo.

Escopo Técnico da Integração:
O profissional selecionado será responsável por:

1.  Conexão Kommo CRM e DocuSign API: Estabelecer uma conexão segura e funcional entre as duas plataformas.
2.  Configuração da Integração: Implementar a integração via API ou através de plataformas de middleware como Make, Zapier, ou n8n, conforme a melhor abordagem técnica.
3.  Geração Automática de Documentos: Habilitar a criação automática de documentos a partir de templates pré-definidos no DocuSign.
4.  Preenchimento de Campos: Garantir que os campos dos templates do DocuSign sejam preenchidos automaticamente com os dados extraídos do Kommo CRM.
5.  Automação do Envio para Assinatura: Implementar funcionalidades para disparo manual (via botão no Kommo) e automático (ao atingir uma etapa específica no pipeline) do processo de assinatura. O sistema deve suportar o envio para múltiplos signatários (cliente e responsável interno).
6.  Monitoramento do Status de Assinatura: Atualizar automaticamente o status dos documentos no Kommo (por exemplo, “Enviado”, “Assinado”, “Pendente”).
7.  Armazenamento de Documentos: Armazenar o PDF assinado diretamente no card do cliente/evento dentro do Kommo.
8.  Geração de Anexos Técnicos: Criar dois templates adicionais no DocuSign:
    *  Ficha técnica (anexo do contrato).
    *  Checklist de produção (versão ampliada).
    Ambos os templates devem ser alimentados pelos mesmos campos de dados do Kommo.
9.  Disponibilização do Documento Final: O PDF final assinado deve ser anexado ao card do Kommo e, se possível, enviado automaticamente para o e-mail do cliente.

Entregáveis:
*  Integração funcional e segura entre Kommo e DocuSign, incluindo autenticação.
*  Dois templates de documento configurados e testados no DocuSign.
*  Documentação técnica abrangente, detalhando:
    *  Mapeamento dos campos do Kommo.
    *  Fluxo de automação implementado.
    *  Procedimentos para manutenção e atualização dos templates.