Desenvolvimento de Plataforma Web Segura para Hospedagem Relatórios Financeiros Power Bi

1. Objetivo

Desenvolver uma plataforma web para hospedar relatórios financeiros em Power BI, permitindo que cada cliente tenha acesso seguro, personalizado e com recursos adicionais de automação, impressão e inteligência analítica.

2. Requisitos Funcionais
2.1. Acesso e Segurança
•Cada cliente terá login e senha próprios.
•Plataforma deverá suportar multi-tenant (ambiente separado por cliente).
•Autenticação e segurança compatíveis com as políticas da Microsoft para relatórios embedados.

2.2. White-Label e Customização
•Plataforma white-label, permitindo que cada cliente utilize sua identidade visual (cores, logotipo e layout). Incluindo a tela de login.
•Nível administrador por cliente, com capacidade de:
oGerenciar a conta da empresa.
OCriar e remover usuários internos.
ODefinir permissões para que cada usuário acesse apenas os relatórios específicos atribuídos a ele.

2.3. Onboarding Self-Service
•Onboarding automatizado e guiado, para que o cliente possa contratar e configurar sem suporte manual.
•Processo self-service incluindo:
oCriação de conta.
OConfiguração inicial (parâmetros financeiros e integração de dados).
OUpload ou conexão com base de dados.
OPermitir que o usuário faça atualizações manuais

2.4. Contratação e Pagamento Automático
•Fluxo integrado de contratação, onde o cliente:
oRealiza a assinatura do serviço.
OÉ direcionado automaticamente para o onboarding.
OConclui toda a configuração sem intervenção manual da equipe de suporte.

2.5. Relatórios Power BI Embedados
•Relatórios embedados diretamente na plataforma.
•Funcionalidades adicionais:
oImpressão em PDF de relatórios completos.
OImpressão expandida de tabelas e relatórios analíticos, respeitando filtros aplicados e exibindo todos os dados (não apenas captura de tela).
OFuncionalidade de bookmark no relatórios

2.6. Agendamento e Envio de Relatórios
•Usuário poderá configurar relatórios com filtros e parâmetros desejados.
OInicialmente podemos ter alguns templates
•Possibilidade de agendar o envio automático por e-mail em diferentes frequências: diário, semanal, mensal, etc.
•Envio em formato PDF ou Excel (dependendo da necessidade do cliente).

2.7. Integração com (IA)
•Integração com módulo de IA, que deve:
oAvaliar resultados e tendências (ex.: Aumento/redução de receitas, custos e margens).
OGerar insights acionáveis para o cliente, com recomendações práticas de gestão (ex.: Reduzir custo X, renegociar despesa Y, ajustar preço do produto Z).
OFuncionar como um analista/consultor financeiro virtual.

2.8. Teste Gratuito
•Usuário poderá realizar cadastro em plano de teste gratuito por 7 dias.
•Durante o período de teste, terá acesso completo à plataforma.
•Ao final dos 7 dias:
oO usuário pode optar por assinar o serviço e continuar automaticamente.
OCaso não queira prosseguir, poderá cancelar sem custo dentro do período.

2.9. Contratos e Termos de Uso
•Automação de contratos digitais no processo de contratação.
•Opções possíveis:
oEnvio automático de contrato para assinatura eletrônica
oExibição de termos e condições de uso dentro da plataforma, com aceite obrigatório pelo cliente.
•Garantia de validade jurídica do aceite eletrônico, em conformidade com a legislação aplicável (ex.: LGPD e normas de assinatura digital).

2.10. Escalabilidade e Gestão de Usuários
•A plataforma deve ser projetada para suportar crescimento progressivo de usuários:
oCenário atual: ~150 usuários ativos.
OMeta de expansão: 1.000, 2.000, até 10.000 usuários simultâneos.
•Custos de infraestrutura devem ser proporcionais ao número de usuários (modelo “pay as you grow”), evitando custos fixos altos no início.

2.11. Integrações com ERPs e Outras Fontes de Dados
•Integrações (conexão direta via API) já utilizados: Conta Azul e Omie
•Integrações futuras planejadas: Nibo e outros ERPs do mercado.
•Possibilidade de upload de planilhas em templates pré-definidos para alimentar os relatórios (alternativa para clientes que não usam ERP integrado).

2.12. Arquitetura de Dados
•Implementar boas práticas de orquestração de dados, evitando conexão direta entre Power BI e os ERPs (para garantir desempenho em larga escala).
•Proposta de arquitetura:
oExtrair dados via APIs dos ERPs.
OArmazenar em um data lake/data warehouse (ex.: Azure, aws, gcp ou equivalente).
OPower BI se conecta a esse banco para gerar os relatórios.

3. Requisitos Não Funcionais
•Escalabilidade: suporte a múltiplos clientes simultaneamente.
•Segurança: uso de protocolos e conformidade com LGPD.
•Usabilidade: interface intuitiva, com navegação simples e responsiva.

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