Somos una empresa de turismo de lujo, especializada en cruceros fluviales, estamos buscando consultor-desarrollador calificado y certificado en Zoho One. El objetivo principal de este proyecto es la integración, personalización y soporte consultivo entre nuestra app existente y Zoho CRM. Necesitamos un profesional con experiencia en Zoho crm,que maneje integraciones api complejas y sólido dominio en desarrollo utilizando php/mysql.
Objetivo
Diseñar,implementar,integrar y brindar soporte de consultoría, conectar aplicación (PHP/MySQL en AWS) con Zoho One, principalmente con Zoho CRM, la información de reservas,pasajeros,agencias y contactos debe replicarse automáticamente en el entorno Zoho para gestión comercial,seguimiento de clientes y análisis en paneles visuales.
Contexto del sistema
La App Interna gestiona reservas en 3 barcos, registrando información de:
• Pasajero y agencia contratante
• Nro. De contacto y mail
• Costo del paquete y tipo de servicio
• ID único de reserva
Los datos se almacenan en BD de MySQL alojada en AWS, deberán sincronizarse con Zoho CRM para:
• Visualizar clientes y agencias en paneles (dashboards,columnas,etc.)
• Gestionar prospectos e interesados
• Programar seguimientos y recordatorios automáticos (llamadas,emails,citas)
• Permitir al administrador asignar clientes a las vendedoras
Alcance del proyecto
1.Consultoría funcional y técnica
• Revisión del sistema interno y modelo de datos.
• Análisis de requerimientos comerciales y flujo de trabajo
• Diseño del modelo de integración Zoho One ↔ Sistema de Reservas
• Definición de campos, módulos y dashboards personalizados en Zoho CRM
2.Integración técnica
• Conexión de Zoho crm con bd/mysql mediante la api rest de zoho
• configuración de autenticación oauth2 y manejo seguro de tokens
• sincronización automática de la información
• implementación de reglas de negocio para evitar duplicidad y priorizar fuentes de datos
3.Configuración y personalización en Zoho One
• Diseño de dashboards y vistas de clientes actuales y potenciales
• Creación de flujos de seguimiento (recordatorios,alertas, etc)
• Configuración de roles y asignación de clientes
• Implementación de automatizaciones y notificaciones
• Integración de herramientas adicionales Zoho One
4. Capacitación y transferencia de conocimiento
• Capacitación área comercial: uso Zoho CRM y aplicativos de Zoho one,registro de clientes,seguimiento y reportes
El freelancer deberá realizar sesiones prácticas orientadas al área comercial
Temario sugerido:
1.Introducción Zoho One y sus aplicaciones
2.Uso del Zoho CRM:
o Registro y gestión de clientes,agencias y contactos
o Seguimiento de leads
o Creación de tareas,citas y recordatorios automáticos
o Visualización y actualización de información de reservas
o Uso de filtros,vistas y reportes personalizados
3.Comunicación y seguimiento:
o Envío de correos desde Zoho CRM
o Registro de llamadas y notas
o Programación de seguimiento
4.Uso de Zoho WorkDrive,Zoho Mail y Zoho Calendar
5.Interpretación de dashboards e indicadores de desempeño
• Capacitación técnica personal TI (nivel administración):
Personal técnico pueda mantener el sistema y crear nuevos dashboards o flujos automatizados
Temario sugerido:
1.Estructura de integración entre App interna, MySQL y Zoho One
2.Configuración de APIs, autenticación OAuth2 y gestión de tokens
3.Administración de módulos, campos personalizados y permisos
4.Creación de dashboards y reportes avanzados en Zoho Analytics o CRM
5.Automatización de procesos con Zoho Flow,Creator y Scripts
6.Gestión de errores, sincronización de datos y monitoreo de logs
7.Mantenimiento preventivo y resolución básica de incidencias
8.Mejores prácticas de seguridad y respaldo de información
5. Consultoría post-implementación
• Soporte remoto y resolución de incidencias
• Ajustes de sincronización o dashboards según feedback del equipo
• Reuniones de revisión
• Garantía de estabilidad operativa
Entregables
• Documento de análisis funcional y técnico
• Integración operativa Zoho One ↔ (PHP/MySQL/AWS)
• Manual técnico y funcional para personal comercial y área de TI
• Capacitaciones técnicas
• Consultoría post-implementación
Requisitos del freelancer
Formación y certificaciones
• Certificación oficial en Zoho One o Zoho Creator Developer(Associate o Professional)
• Certificación en Zoho CRM Administrator o Zoho Learn(deseable)
• Participación en proyectos certificados
• Portafolio verificable de integraciones similares
Experiencia requerida
• Integraciones con ZohoCRM APIREST y Zoho One
• Programación avanzada en PHP y MySQL
• Experiencia en entornos AWS(EC2 o RDS )
• Manejo de OAuth 2.0,Webhooks,Cron jobs y control de tokens
• Diseño de dashboards,reportes y automatizaciones en Zoho CRM
• Experiencia en consultoría y capacitación de usuarios finales
• Deseable:experiencia sector turismo
Duración estimada
• Implementación y capacitación: Definido por el postulante
• Consultoría post-implementación: Definido por el postulante
Delivery term: Not specified