Especialista em Clickup para Implementação e Automação de Processo de Acompanhamento de Clientes

Buscamos um(a) freelancer especialista em ClickUp para liderar a implementação e evolução de um processo de acompanhamento de clientes (clínicas), realizando a migração do Trello para o ClickUp. Nosso objetivo é transformar nosso método "Clínica Autogerenciável", que possui 12 fases bem definidas, em um template replicável, simples e escalável, capaz de gerenciar desde 5 até 50 clientes.

Procuramos um profissional criativo, organizado e com forte visão de processo, que possa pegar um projeto estruturado e auxiliar na sua desconstrução, automação e otimização da execução.

As principais atividades a serem realizadas incluem:

Criar um template master duplicável no ClickUp, projetado para múltiplos clientes.
Estruturar as 12 fases do projeto, definindo tarefas, responsáveis, critérios de conclusão e dependências claras (garantindo que uma fase não avance sem a conclusão da anterior).
Configurar ClickUp Forms para o processo de onboarding de clientes, incluindo:
  Briefing detalhado da clínica.
  Mapa de responsabilidades (com checklist por atividade e opção "ninguém").
  Definição do responsável pelo projeto.
Criar campos personalizados essenciais (como fase, responsável, prioridade, evidência e status).
Configurar automações no ClickUp para otimizar o fluxo de trabalho (liberação de fases, alertas, criação de tarefas via formulário).
Automatizar lembretes e notificações via WhatsApp para acompanhamento da execução, prazos e pendências (requer integrações e fluxos).
Desenvolver views simplificadas e intuitivas para o cliente (um portal de acompanhamento).
Configurar permissões de acesso para que os clientes possam acompanhar e executar tarefas sem comprometer a estrutura do projeto.
Elaborar um mini-manual de uso e replicação do template para facilitar a adoção interna.

Requisitos essenciais:

Experiência prática comprovada com ClickUp, incluindo a criação de templates, automações e formulários.
Capacidade de pensar de forma estratégica, unindo a visão de processo à execução (não apenas o domínio da ferramenta).
Excelente organização e autonomia para propor e implementar melhorias.

Será um diferencial:

Experiência com automações via WhatsApp.
Conhecimento em CRM ou projetos de consultoria/agência.

O objetivo final é permitir a criação de um novo cliente em poucos minutos, através da duplicação eficiente do template.