Revisão e profissionalização de planilha Excel já existente

Possuo uma planilha em Microsoft Excel utilizada para orçamentos, geração de OSM (Ordem de Separação de Material) e controles operacionais internos.

A planilha já está aproximadamente 90% pronta. Não preciso criá-la do zero nem transformá-la em ERP, banco de dados ou sistema. Fórmulas, cálculos, tabelas, listas e grande parte das regras já estão implementados. Procuro um profissional para revisar e aperfeiçoar o arquivo, tornando-o mais profissional, seguro, intuitivo e estável.

Estrutura atual

Existem 3 abas de orçamento (orç-1, orç-2 e orç-3), padronizadas e com a mesma estrutura e funcionalidade. Os cálculos já incluem m², cortes, quantidades, valores, acessórios, subtotais, totais e regras específicas da operação.

A aba OSM permite selecionar um dos três orçamentos e puxa automaticamente as informações necessárias para separação.

Existem ainda abas operacionais mais simples, como Materiais, Uber/99 e Prospecção, além de área de cadastro de produtos, categorias, fabricantes/fornecedores e preços, que alimenta os orçamentos.

Principais melhorias

• revisar fórmulas, referências, cálculos, somatórios e arredondamentos;
• garantir o mesmo funcionamento em orç-1, orç-2 e orç-3;
• revisar osm, listas suspensas e validações;
• padronizar medidas, valores e casas decimais;
• proteger fórmulas, cálculos e áreas técnicas, deixando editável somente o necessário;
• impedir alterações acidentais de largura de colunas, altura de linhas, formatação e layout;
• profissionalizar visualmente todas as abas operacionais;
• configurar corretamente impressão em a4.

Um ponto importante é reduzir ao máximo erros de operação. A vendedora deverá conseguir editar somente os campos destinados ao preenchimento, sem risco de apagar fórmulas ou desconfigurar a estrutura. O administrador, por outro lado, deverá conseguir desbloquear as áreas necessárias para manutenção.

Quero utilizar Ctrl+P e encontrar o documento já preparado para impressão, sem ajustes manuais de margens, escala ou área.

Limpeza dos campos

Nas 3 abas de orçamento, quero uma função limpar/novo orçamento, apagando somente os dados digitados e preservando fórmulas, listas, formatação e estrutura, preferencialmente com confirmação.

Nas abas de uso diário, como Uber/99 e Prospecção, quero uma solução segura para iniciar um novo dia/período sem manter lançamentos anteriores por engano. Pode ser novo dia/limpar lançamentos, mudança de data ou outra solução sugerida pelo profissional, sempre evitando exclusões indevidas.

PDF e layout

Gostaria de implementar gerar pdf nas abas em que fizer sentido, como orçamentos, osm e controles utilizados para impressão/arquivamento.

Quero uma aparência limpa, elegante, profissional e padronizada. Não quero uma planilha excessivamente colorida ou cheia de elementos gráficos. Prefiro visual empresarial e sóbrio, com cores moderadas e funcionais.

Também quero diferenciação visual sutil entre campos de digitação e campos automáticos/protegidos.

VBA / Macros

Prefiro recursos nativos do Excel quando forem suficientes. Porém, VBA pode ser utilizado pontualmente quando for a melhor solução para funções como Limpar Orçamento, Novo Dia ou Gerar PDF.

A prioridade é estabilidade e facilidade de manutenção, não evitar VBA a qualquer custo.

Funcionamento offline

A planilha também será uma ferramenta de contingência e deverá funcionar no Excel desktop sem internet.

Não quero dependência de Google Sheets, arquivos externos, serviços online ou caminhos específicos de determinado computador. O arquivo deverá ser autossuficiente e continuar funcionando quando enviado para outra máquina.

A área administrativa deverá permitir que eu continue atualizando produtos, categorias, fabricantes/fornecedores e preços sem depender do desenvolvedor para alterações rotineiras. Essas atualizações não deverão quebrar listas, fórmulas ou referências utilizadas nos orçamentos.

Importante

Não quero adicionar banco de dados, histórico permanente de orçamentos, estoque, financeiro, CRM, contas a pagar/receber ou outras funções próprias de um sistema.

O objetivo é manter uma ferramenta relativamente simples para orçamentos, OSM e controles operacionais de apoio, porém profissional e confiável.

Após o contato, enviarei a planilha atual e um escopo detalhado para análise antes da contratação.

Antes da entrega final, gostaria que as principais funções fossem testadas e que o arquivo também fosse testado em outra pasta/máquina ou ambiente, para confirmar que não existem vínculos externos ou dependências que impeçam seu funcionamento normal.

Na proposta, informe:
Prazo estimado;
Experiência com planilhas comerciais/operacionais;
Se prioriza recursos nativos do Excel ou VBA;
Disponibilidade para uma breve call.

Sugestões técnicas são bem-vindas. Se identificar uma solução melhor, mais segura ou simples para algum ponto, gostaria que fosse apresentada antes da implementação.