Automação do Processo de Vendas com Ia

Olá,

Atualmente, trabalho com equipamentos para indústrias e utilizo o CRM Omie, que possui API aberta, além de e-mail Google. Meu objetivo é automatizar ao máximo as tarefas operacionais do meu processo de vendas, incluindo:
    •    Follow-ups automáticos
    •    Agendamentos de visitas
    •    Comunicação via WhatsApp e e-mail
    •    Atualização automática de registros no CRM

Busco uma solução integrada com IA e automação para reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e tornar meu time de vendas mais eficiente. Quero um sistema que possa interagir com leads e clientes de forma inteligente, identificando oportunidades e garantindo um acompanhamento contínuo.

Gostaria de receber ideias e sugestões sobre as melhores ferramentas e estratégias para implementar essa automação, garantindo que o fluxo de vendas seja ágil e eficiente.

Aguardo suas recomendações e orçamento!

Nota: Fiz um pequeno fluxo para que fique mais claro como trabalho hoje.

Fluxo de Vendas Estruturado com um Assistente Comercial e um vendedor técnico.
- O Vendedor atuará principalmente em visitas e análise técnica de projetos.
- O Assistente Comercial, fica responsável pelo suporte administrativo, acompanhamento das oportunidades e follow-ups.
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1. Entrada do Lead
📌 Responsável: Assistente Comercial
📌 Canais: WhatsApp, e-mail, telefone.
📌 Ação:
    •    O Assistente Comercial atende o cliente e identifica a necessidade dele.
    •    Solicita os dados da empresa (telefone, e-mail, CNPJ) e o formulário do produto desejado.
    •    Caso seja um cliente recorrente, segue direto para a análise da solução.
    •    Se o contato for por e-mail e o cliente enviar projeto/memorial, o Assistente Comercial registra no CRM Omie e anexa os arquivos manualmente.
    •    Registra a oportunidade no CRM e direciona para o Vendedor se for necessária uma visita técnica.

2. Qualificação da Demanda

📌 Responsável: Assistente Comercial e Vendedor

📌 Ação:
    •    O Assistente Comercial avalia as informações fornecidas pelo cliente e verifica a solução ideal.
    •    Se houver necessidade de visita técnica, o Assistente Comercial agenda com o Vendedor.
    •    Se não for necessária visita, o Assistente Comercial encaminha as informações ao fabricante para elaboração da proposta.

3. Agendamento de Visita Técnica

📌 Responsável: Assistente Comercial

📌 Ação:
    •    O Assistente Comercial agenda a visita conforme a disponibilidade do Vendedor.
    •    Registra a visita no CRM Omie e na agenda do Vendedor.
    •    1 dia antes da visita, envia um lembrete ao cliente via WhatsApp ou e-mail.

📌 Responsável pela execução: Vendedor
📌 Ação:
    •    O Vendedor realiza a visita, faz medições e analisa as condições técnicas.
    •    Após a visita, repassa as informações para o Assistente Comercial para que ele registre no CRM e prepare a solicitação da proposta.

4. Elaboração da Proposta

📌 Responsável: Assistente Comercial
📌 Status CRM: “1 - Elaboração Proposta / Visita”

📌 Ação:
    •    Registra as informações no Evernote e preenche a planilha no Excel com os dados do cliente e do produto.
    •    Envia a planilha ao fabricante por e-mail solicitando a proposta.
    •    Para fornecedores com formato padronizado, envia um e-mail com os dados necessários.

5. Envio da Proposta e Monitoramento

📌 Responsável: Assistente Comercial
📌 Status CRM: “3 - Monitoramento”

📌 Ação:
    •    Assim que recebe a proposta do fabricante, o Assistente Comercial envia ao cliente por e-mail e WhatsApp.
    •    No dia seguinte, o Assistente Comercial confirma manualmente o recebimento e pergunta sobre a previsão de fechamento.
    •    Define uma data para follow-up e anota no CRM e na agenda manualmente.

6. Follow-Up e Negociação

📌 Responsável: Assistente Comercial
📌 Status CRM: “2 - Negociação / Revisão”

📌 Ação:
    •    O Assistente Comercial realiza follow-ups conforme o combinado com o cliente, via WhatsApp ou e-mail.
    •    Se o cliente entrar em contato para negociar, o Assistente Comercial atualiza o status no CRM e repassa ao Vendedor, que será responsável pela negociação.
    •    Se o cliente solicitar ajustes na proposta, o Assistente Comercial verifica com o fabricante e solicita uma nova proposta.
    •    Se o cliente não responder após 3 meses, arquiva a oportunidade no CRM como “Perdido - Sem Retorno”.

📌 Responsável pela negociação final: Vendedor
    •    O Vendedor entra em contato com o cliente para fechar o pedido.

7. Fechamento ou Arquivamento da Oportunidade

📌 Responsável: Assistente Comercial

📌 Ação:
    •    Se o cliente fechar com um concorrente, o Assistente Comercial pergunta o motivo e tenta identificar qual foi o concorrente.
    •    Registra as informações no CRM e informa a fábrica sobre a perda da oportunidade.
    •    Se o cliente fechar o pedido, o Assistente Comercial envia um e-mail de agradecimento e encaminha o pedido à fábrica.

8. Documentação Técnica

📌 Responsável: Assistente Comercial e vendedor.
📌 Status CRM: “4 - Documentação Técnica”

📌 Ação:
    •    O Assistente Comercial solicita ao fabricante os documentos técnicos necessários.
    •    Assim que recebe, encaminha ao cliente para preenchimento e assinatura. Em
Alguns casos o vendedor preenche o documento para que o cliente valide e assine.
    •    Acompanha manualmente para garantir que o cliente devolva os documentos assinados.

9. Aprovação da Engenharia e Expedição

📌 Responsável: Assistente Comercial

📌 Ação:
    •    Quando o cliente envia os documentos preenchidos, o Assistente Comercial encaminha à engenharia do fabricante para análise.
    •    Acompanha a confirmação da engenharia e a previsão de expedição.
    •    Assim que recebe a data de expedição, informa o cliente manualmente por e-mail e WhatsApp.
    •    10 dias antes da entrega, o Assistente Comercial envia um e-mail ao cliente para acompanhar o processo produtivo e confirmamos se a equipe de instalação já está programada.

10. Entrega e Instalação

📌 Responsável: Assistente Comercial
📌 Status CRM: “5 - Entrega / Instalação”
📌 Ação:
    •    1 dia antes da instalação, o Assistente Comercial envia um e-mail para o cliente confirmando se está tudo pronto para a instalação.
    •    No final do dia da instalação, o Assistente Comercial envia um e-mail perguntando se ocorreu tudo bem e se há algum ponto a ser ajustado.

11. Pós-Venda e Fidelização

📌 Responsável: Assistente Comercial
📌 Status CRM: “6 - Arquivo (Fechados e Perdidos)”

📌 Ação:
    •    Arquiva os documentos de conclusão da instalação no CRM.
    •    6 meses após a instalação, entra em contato manualmente com o cliente para verificar se o equipamento está funcionando perfeitamente e se precisa de alguma manutenção.
Benefícios da Separação de Funções

✅ Assistente Comercial mantém a organização e continuidade do processo.
✅ Vendedor foca em visitas técnicas e fechamento de negócios.
✅ Melhor acompanhamento das oportunidades, evitando perdas por falta de contato.
✅ Processo manual organizado, pronto para futura automação.
A ideia que boa parte do processo do assistente comercial, seja automatizada e monitorada por IA com agentes.