Configuração Profissional do Clickup para Gestão de Projetos de Consultoria Empresarial

Contexto Geral do Projeto

O que preciso que seja feito: ✅ Estruturação do ClickUp com: Pastas separadas por cliente Projetos dentro de cada pasta Listas organizadas por prazo (semana, quinzena, mês, tarefas recorrentes) ✅ Criação de modelos de tarefas (templates), como: Onboarding de clientes Relatórios financeiros Diagnósticos e análises Reuniões mensais ✅ Automatizações para: Geração automática de tarefas Atribuição de responsáveis Notificações de prazos Repetição de tarefas recorrentes ✅ Integrações com: Google Agenda Google Drive ou OneDrive E-mail (para atualizações automáticas) (Opcional) WhatsApp via Zapier ou Make ✅ Painéis de gestão para: Acompanhamento por responsável Visualização por cliente Dashboards com visão geral de produtividade ✅ Documentação e suporte: Manual ou vídeo rápido explicando o uso da estrutura criada Suporte após entrega, para ajustes finos Diferenciais (não obrigatórios, mas bem-vindos): Experiência com ClickUp em empresas de consultoria ou projetos financeiros Proatividade para sugerir melhorias na organização

Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Relevamento de dados
Tempo requerido De 5 a 20 horas
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Disponibilidade requerida Conforme necessário

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias