Especialista Salesforce para Otimização e Automação de Processos e Dashboards

Estamos buscando um especialista em Salesforce para implementar uma série de melhorias e otimizações em nosso ambiente Salesforce Enterprise Edition. O sistema é fundamental para a gestão de contratos, implantação de projetos (Onboarding) e sucesso do cliente (Ongoing). O objetivo principal é otimizar processos, automatizar tarefas, ampliar a visibilidade das informações e fornecer dashboards estratégicos para analistas e gestores.

O escopo geral do projeto abrange a plataforma Salesforce Enterprise Edition, com foco nos ambientes de Produção e Sandbox. As melhorias funcionais, automações, integrações e dashboards serão aplicadas tanto em objetos padrões quanto em objetos personalizados.

As necessidades específicas para este projeto incluem:
1. Atualização da API de Integração Financeira para Omie ERP.
2. Automação de Criação de Contratos a partir de Oportunidades Fechadas.
3. Desenvolvimento de Dashboards e KPIs para o processo de Onboarding.
4. Desenvolvimento de Dashboards e KPIs para o processo Ongoing (Nutrição e Status de Carteira).
5. Desenvolvimento de Dashboards e KPIs para o processo Ongoing (Receitas).
6. Desenvolvimento de Dashboards e KPIs para a Ouvidoria.
7. Implementação de Fluxo Comercial Interno (Upsell, Cross-sell, Indicação).
8. Geração Automática de Contrato em Cross-sell e Atualização Administrativa em Upsell.
9. Desenvolvimento de Dashboards e KPIs para Atividades Internas e Notificações de Conclusão.
10. Desenvolvimento de Dashboards e KPIs para Growth (Projetos Cíclicos).
11. Integração com Typeform (Formulários Externos).
12. Redefinição de Perfis Técnicos por Setor e Empresa.
13. Inclusão de Notas e Arquivos no Objeto Contrato.
14. Integração Outlook (Microsoft) com Salesforce.
15. Equalização de Ambientes (Sandbox x Produção).
16. Criação de Categorias de Casos de Onboarding e Variação de Etapas.