Desarrollo de Crm y Erp Personalizado para Despachos de Asesoría en España

Buscamos un desarrollador o pequeño equipo para crear un ERP específico para despachos profesionales, que integre:
•    Gestión integral de clientes y expedientes.
•    Control del trabajo del despacho (tareas, tiempos, carga de trabajo, KPIs).
•    Comunicaciones (telefonía Zadarma, WhatsApp, correo Outlook).
•    Gestión documental conectada a nuestro servidor de archivos.
•    Automatizaciones con IA para correos, PDFs y procesos repetitivos.
El sistema debe ser multiusuario, con roles y permisos, y estar totalmente en español (interfaz y documentación funcional).

Módulos principales del ERP
1. Clientes, empresas y expedientes
•    Fichas de clientes (personas físicas y jurídicas) con datos fiscales, laborales y de contacto.
•    Relación cliente–empresa–empleados, con posibilidad de agrupar por grupo empresarial.
•    Expedientes por área: fiscal, laboral, contable, mercantil, jurídico.
•    Histórico de servicios y documentación por cliente y por expediente.
2. Trabajo interno, tareas y tiempos
•    Creación y gestión de tareas ligadas a expedientes (modelos de Hacienda, nóminas, impuestos trimestrales/anuales, escrituras, etc.).
•    Calendario de vencimientos y plazos críticos, con recordatorios automáticos.
•    Registro de tiempos por usuario/tarea/cliente para medir carga de trabajo y rentabilidad.
•    Cuadros de mando: horas por cliente, por área, por empleado, tiempos de respuesta, SLA, etc.

Integración con Zadarma o similar para:
•    Click-to-call desde la ficha del cliente/expediente.
•    Ventana emergente con datos del cliente cuando entra una llamada.
•    Registro automático de llamadas (fecha, duración, usuario, tipo) como actividad.
•    Enlace o descarga de grabaciones asociadas al expediente.

Integración con WhatsApp Business (API o proveedor intermedio) para:
•    Ver y registrar conversaciones en la ficha del cliente/expediente.
•    Enviar mensajes y plantillas (recordatorios de documentación, vencimientos de impuestos, citas, etc.) Desde el sistema.
•    Disparar automatizaciones (crear tarea o expediente) según ciertas palabras clave o tipo de mensaje.

Integración con Outlook para:
•    Registrar correos entrantes y salientes en el cliente/expediente correspondiente.
•    Guardar adjuntos directamente en el gestor documental del sistema.
•    Opcional: complemento/botón en Outlook para “enviar a ERP” un correo concreto y elegir cliente/expediente.


Conexión con servidor de archivos
•    Lectura de carpetas del servidor (por ejemplo, rutas configurables tipo `\\servidor\Clientes\Año\...`).
•    Indexación automática de documentos por reglas: nombre de archivo, ruta, códigos de cliente, etc.
•    Asociación automática o semiautomática de documentos a la ficha de cliente/expediente.
7. Gestor documental interno
•    Visualización de documentos vinculados a cliente/expediente.
•    Búsqueda por nombre, tipo de documento, fechas, etiquetas y texto interno (si aplica).
•    Control básico de versiones y permisos de acceso según área/rol.

IA y automatizaciones
Correos y texto
•    Resumen automático de correos largos de clientes en tareas claras.
•    Sugerencia de borradores de respuesta según tipo de consulta (fiscal, laboral, contable, mercantil) y plantillas del despacho.
•    Clasificación automática de correos/consultas por área y prioridad.

•    Extracción automática de datos de PDFs (notificaciones AEAT, Seguridad Social, facturas, contratos, etc.).
•    Identificación de campos clave: NIF, razón social, importes, fechas, referencias, plazos, etc.
•    Creación automática de tareas/expedientes a partir de ciertas notificaciones (por ejemplo: nueva notificación de Hacienda → abrir expediente y asignar responsable).
•    Posibilidad de validación manual cuando la confianza del modelo sea baja.

Estimación de:
•    Tiempo de desarrollo para el MVP y para una versión más completa.
•    Presupuesto aproximado (precio cerrado y/o tarifa por hora).