Desarrollo e Implementación de Crm en Airtable con Integración Shopify y Zapier para Empresa B2b

Una pequeña empresa B2B del sector agrícola busca un experto para desarrollar e implementar un sistema CRM centralizado en Airtable. El objetivo es consolidar la información de clientes y pedidos, que actualmente se encuentra dispersa entre Shopify y otras herramientas, para mejorar la gestión de ventas y contactos.

El proyecto incluye la creación de una base de datos en Airtable que funcionará como CRM principal, con una integración robusta con Shopify a través de Zapier. Las funcionalidades clave que debe permitir esta configuración son:
- Gestión integral de contactos, clientes potenciales, clientes actuales y tareas desde una única plataforma.
- Almacenamiento de información completa de cada contacto, incluyendo su historial de compras importado directamente desde Shopify.
- Creación o actualización automática de contactos en Airtable cada vez que se registre un nuevo pedido en Shopify.
- Generación automatizada de tareas de seguimiento para el equipo de ventas.
- Capacidad para mover leads a través de un embudo de ventas sencillo, basado en su actividad y estado.
- Vistas claras y prácticas para facilitar la consulta de información por parte de un equipo pequeño.
- Diseño escalable que permita futuras ampliaciones con nuevos campos, vistas y automatizaciones.

Se busca un profesional con experiencia comprobada en la creación de sistemas CRM utilizando Airtable y en la integración de plataformas de e-commerce como Shopify, preferiblemente mediante Zapier. El cliente proporcionará las hojas de cálculo actuales con datos, acceso a la cuenta de Zapier y una tienda de prueba en Shopify para el desarrollo y las pruebas.

El proceso de trabajo se iniciará con la definición conjunta de la estructura de la base de datos, los campos necesarios y las relaciones entre las tablas. Posteriormente, se configurarán los 'Zaps' iniciales y se realizarán pruebas exhaustivas con datos en tiempo real para asegurar la correcta sincronización.

El proyecto se considerará finalizado una vez que la base de Airtable esté completamente operativa, reciba y procese correctamente los datos de prueba desde Shopify, y se entregue una breve documentación o un video explicativo que detalle cómo mantener, modificar y ampliar las automatizaciones en el futuro. En una etapa posterior, se contempla la integración con Etsy y Amazon.