Implementación de Automatizaciones Crm y Seguimiento Comercial para Empresa B2b

Buscamos un especialista en automatización de procesos para optimizar los flujos comerciales y administrativos de una empresa B2B digitalizada. El objetivo principal es mejorar la eficiencia, incrementar la tasa de conversión y reducir la dependencia operativa, sin necesidad de cambiar el stack tecnológico actual del cliente. El cliente ya cuenta con un ERP completo (A3 y Sage), un crm activo, y utiliza herramientas de ia como chatgpt. La entrada de leads es multicanal, incluyendo email, WhatsApp, formularios web y SEO. Alcance del proyecto: Se requiere la implementación de tres automatizaciones clave: 1. Centralización multicanal y clasificación automática de leads: Al recibir un nuevo lead, el sistema deberá: Detectar automáticamente el canal de origen (email, WhatsApp, formulario). Clasificar el lead como B2B o B2C. Etiquetar el tipo de servicio solicitado. Crear una ficha automática para el lead en el CRM. Asignar un responsable comercial de forma automática. Generar un checklist interno para el seguimiento inicial. Impacto estimado: Ahorro de 5-6 horas mensuales, eliminación del riesgo de pérdida de leads y mayor escalabilidad en la gestión. 2. Seguimiento automático de presupuestos: Automatizar el flujo de seguimiento después del envío de un presupuesto: Enviar un seguimiento automático personalizado al tercer día. Enviar un segundo seguimiento automático al séptimo día. Generar una alerta interna al décimo día si no se ha recibido respuesta. La segmentación de clientes (B2B / B2C) debe ser considerada en este flujo. Impacto estimado: Ahorro de 2-3 horas mensuales y un incremento potencial de la conversión del 5-10%, con un impacto anual estimado entre 5.000€ y 8.000€. 3. Automatización post-formulario: Implementar un proceso de respuesta automática inmediata tras la cumplimentación de un formulario: Envío de información básica relevante. Realización de una pre-calificación inicial. Creación automática de tareas internas para el equipo comercial. Objetivos generales del proyecto: Reducir entre 8 y 10 horas mensuales de trabajo manual. Mejorar la conversión de presupuestos en un estimado del 5-10%. Disminuir la dependencia operativa del CEO. Estandarizar los procesos comerciales sin alterar las herramientas tecnológicas existentes. Perfil requerido: Buscamos un profesional con experiencia demostrable en: Plataformas de automatización como Make, Zapier o n8n. Integraciones con sistemas CRM. Automatización de campañas de email. Uso de WhatsApp API para comunicaciones comerciales. Diseño e implementación de flujos condicionales complejos. Es fundamental que el candidato posea una visión de negocio sólida, más allá de las habilidades técnicas.