O projeto visa implementar a automação completa da jornada do cliente para a FinSight, utilizando inteligência artificial, CRM e dashboards de visualização de dados. O objetivo principal é garantir escalabilidade, segurança e entregas automatizadas em todas as etapas do ciclo de vida do cliente.
O projeto será desenvolvido em módulos:
Etapa 1 – ATRAÇÃO: Foco na curadoria de conteúdo via Google Alerts, com armazenamento no Notion. Geração de posts (copy e cta) com gpt-4o, segmentação de clientes por interesse/setor, rastreamento de comportamento com pixel e utm, e recomendação automatizada da próxima etapa.
Etapa 2 – ENGAJAMENTO: Implementação de Typebot com ramificações adaptativas baseadas no perfil, desafio e segmento do cliente. A inteligência artificial responderá dinamicamente, com integração e tagueamento automático no CRM.
Etapa 3 – QUALIFICAÇÃO: Desenvolvimento de um formulário de score que utiliza dados e ia gpt-4o para avaliação semântica. Classificação automática de leads (quente, morno, frio), enriquecimento de dados via
CNPJ.io ou API externa, registro e disparo automático da próxima etapa.
Etapa 4 – CONVERSÃO: Geração automatizada de propostas com GPT, utilizando Google Docs ou Canva para personalização. A linguagem será adaptada ao perfil do cliente, com envio via WhatsApp ou e-mail. Inclui gatilhos de follow-up para abertura, rejeição e reenvio.
Etapa 5 – onboarding com diagnóstico financeiro: processo de upload seguro de documentos para google drive com token. Planilhas com fórmulas protegidas para análises financeiras (verticais, horizontais e KPIs). Criação de dashboard visual com Looker Studio ou Notion. GPT gerará um plano de ação e narrativa executiva, culminando em um kickoff com painel estratégico.
Etapa 6 – ENCANTAMENTO: Realização de pesquisa nps automática e geração de estudo de caso com storytelling por gpt. Armazenamento seguro de dados e autorização via Clicksign.
Etapa 7 – NUTRIÇÃO E UPSELL: Verificação do momento ideal para upgrade (baseado em tempo, NPS e consumo). Geração de ofertas com GPT e disparo via WhatsApp ou e-mail com CTA inteligente. Monitoramento da conversão e atualização automática no CRM.
Este projeto abrangente requer expertise em inteligência artificial, sistemas CRM, integração de dados e diversas ferramentas de automação e marketing digital para entregar uma solução robusta e escalável para a jornada do cliente da FinSight.
Prazo de Entrega: Não estabelecido