Configuración e Implementación de Hubspot Crm para Firma Legal

Somos una firma legal boutique especializada en migración e inversión en Panamá y necesitamos apoyo para configurar HubSpot CRM (plan pago – Starter). El objetivo principal es centralizar la recepción de leads, automatizar el proceso de cotización y dejar un CRM funcional y ordenado para ventas y gestión de casos. El consultor deberá realizar las siguientes tareas:

1.  Revisar e integrar el formulario existente de la web, verificando la correcta conexión con HubSpot.
2.  Mapear campos a propiedades personalizadas dentro de HubSpot.
3.  Configurar pipelines de ventas y casos:
    *  Pipeline de Ventas / Leads
    *  Pipeline de Casos / Trámites
4.  Crear propiedades personalizadas, incluyendo:
    *  Tipo de servicio (Friendly Nations, Panama–Italia, Pensionado, Qualified Investor, etc.)
    *  Nacionalidad
    *  Estado del lead
    *  Abogado asignado
    *  Fuente del lead
5.  Automatizar la creación de deals:
    *  Crear automáticamente un deal al enviar el formulario web.
    *  Asignarlo al pipeline correcto.
6.  Automatizar el envío de cotizaciones:
    *  Configurar workflows simples para el envío de emails con documentos PDF según el servicio. No se requiere HubSpot Pro ni automatizaciones complejas.
7.  Configurar inbox y email:
    *  Conectar el correo corporativo.
    *  Centralizar contactos y respuestas.
8.  Realizar pruebas y validación completas del flujo: formulario -> cotización -> cierre.

Requisitos del consultor:
*  Experiencia comprobable en implementación de HubSpot CRM.
*  Conocimiento profundo de pipelines, workflows y propiedades personalizadas.
*  Experiencia trabajando con empresas de servicios o firmas profesionales.
*  Idealmente, experiencia específica con HubSpot Starter.
*  Dominio del español e inglés (deseable).