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Desarrollo de Dashboard Profesional y Automatizado en Excel para Gestión de Trading

Publicado em 31 de Julho de 2026 dias na Finanças e Administração

Sobre este projeto

Aberto

Se busca un desarrollador avanzado en Microsoft Excel para crear un dashboard profesional y completamente automatizado, diseñado para la gestión de cuentas de trading financiadas (Prop Firms). El objetivo es un diseño moderno, minimalista y con la apariencia de un software, distanciándose de una planilla tradicional. El archivo final debe ser intuitivo, funcional y estéticamente agradable.

El proyecto se estructurará en las siguientes secciones:

1. HOME:
  - Dashboard principal con tarjetas KPI (Key Performance Indicators) que incluyan Capital Total, Cuentas Activas, Profit, Withdrawals, Win Rate, Profit Factor, entre otros indicadores clave.
  - Incorporación de gráficos dinámicos para una visualización clara de las tendencias y el rendimiento.
  - Un panel de resumen que ofrezca una visión general rápida y efectiva del estado de las operaciones.
  - Diseño profesional y pulido, enfocado en la usabilidad y la estética.

2. ACCOUNTS:
  - Sección dedicada a la gestión detallada de las cuentas de trading.
  - Campos para registrar la Empresa, número de cuenta, capital inicial, costo de compra, fecha de inicio, balance actual, profit target, drawdown máximo permitido, estado de la cuenta, historial de hasta 5 retiros, una columna para indicar el estado "Goodbye" (cierre de cuenta) y observaciones relevantes.
  - Implementación de filtros avanzados, listas desplegables y fórmulas para facilitar la entrada y el análisis de datos.

3. trade log:
  - registro exhaustivo de todas las operaciones realizadas, con cada trade ocupando una fila individual.
  - Columnas para Fecha, empresa, cuenta, activo operado, sesión de trading, dirección de la operación (compra/venta), resultado (ganancia/pérdida), riesgo asumido, relación Riesgo/Recompensa (RR), P/L (Profit/Loss) en valor monetario, y un espacio para notas detalladas.
  - Uso de fórmulas para automatizar cálculos y formato de tabla para una mejor organización y legibilidad.

4. STATISTICS:
  - Dashboard de estadísticas totalmente automático que proporcione un análisis profundo del rendimiento.
  - Gráficos y tablas dinámicas que muestren la Equity Curve, Win Rate, Profit mensual, Profit por empresa, Drawdown, Promedio ganador/perdedor, Profit Factor y Expectancy.
  - Todos los cálculos y visualizaciones deben actualizarse automáticamente con los datos del Trade Log.

Requisitos Técnicos:
- El desarrollo debe realizarse en Microsoft Excel 365.
- El diseño debe ser moderno, completamente editable y fácil de mantener.
- Se requiere el uso de fórmulas avanzadas como xlookup/buscarx, sumifs/sumar.Si.conjunto, countifs/contar.Si.conjunto, if/si, así como el manejo experto de tablas estructuradas, tablas dinámicas, formato condicional y listas desplegables.
- Se prefiere evitar el uso de VBA o macros, a menos que su implementación represente una mejora significativa e indispensable para la funcionalidad.
- El entregable final debe ser un archivo de Excel listo para usar, con todas las fórmulas funcionando correctamente y una conexión fluida entre todas las hojas para garantizar la automatización completa del dashboard.

Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Tarefas de Contabilidade
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Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias