Buscamos un especialista avanzado en automatizaciones con Zapier y Make (anteriormente Integromat) para integrar nuestro sistema de cotizaciones con HubSpot y
Monday.com. Actualmente utilizamos un sistema de cotizaciones llamado Sunwise, desarrollado por un tercero especializado. Sunwise ya cuenta con su propio módulo de integración vía Zapier, por lo que no se requiere desarrollo desde cero, sino configuración avanzada, mapeo de campos y validaciones. El objetivo principal de este proyecto es automatizar el flujo comercial completo, desde la generación de la cotización hasta la gestión del proyecto.
Alcance del proyecto:
1. Integración Sunwise con HubSpot (utilizando Zapier):
- Configuración del módulo existente de Sunwise en Zapier.
- Llenado automático de campos en HubSpot.
- Mapeo de datos clave: cliente, cotización, productos, montos, vendedor, fechas y estatus.
- Implementación de validaciones para evitar duplicados en HubSpot.
- Realización de pruebas exhaustivas y entrega de documentación básica del proceso.
2. Integración HubSpot con
Monday.com (preferentemente con Make):
- Creación y actualización automática de proyectos en
Monday.com.
- Se prefiere el uso de Make (Integromat) debido a sus ventajas en costos y flexibilidad.
- Mapeo de campos clave: cliente, tipo de proyecto, monto, estatus, fechas y responsable del proyecto.
Perfil requerido:
- Experiencia avanzada y comprobable en Zapier, incluyendo el uso de paths, filtros y manejo de errores.
- Experiencia demostrable en la configuración y gestión de HubSpot CRM.
- Experiencia real y práctica en Make (Integromat).
- Experiencia previa integrando HubSpot con
Monday.com.
Este proyecto ofrece la posibilidad de continuidad y colaboración a largo plazo si los resultados iniciales son exitosos y satisfactorios.
Plazo de Entrega: No definido