Especialista em Pipedrive e Conta Azul para Automação Comercial B2b

Somos uma empresa B2B de equipamentos e insumos. Atendemos novos clientes e uma carteira com compras recorrentes, normalmente em ciclos próximos de 40 dias, mas com datas, itens, quantidades e valores variáveis. Não se trata de assinatura.

Escopo

1. estrutura comercial e funis

• diagnosticar e organizar o pipedrive.
• Configurar a Caixa de Leads para receber, qualificar e distribuir novos leads.
• Desenhar o processo de novos negócios: origem, qualificação, contato, diagnóstico, proposta, negociação, ganho ou perda.
• Contemplar equipamentos e suprimentos para novos clientes, com funis separados somente se exigirem etapas diferentes.
• Configurar o acompanhamento da carteira e das oportunidades de recompra.
• Criar etapas, critérios de avanço, campos obrigatórios, atividades, prazos, responsáveis, probabilidades e motivos de perda.
• Apresentar a estrutura para aprovação antes da configuração definitiva.

2. INTEGRAÇÃO conta azul → pipedrive

o conta azul será a fonte oficial das compras e o pipedrive, da gestão comercial.

Cada nova venda válida no Conta Azul deverá:

• Localizar o cliente por ID do Conta Azul, cnpj ou cpf.
• Criar organização e contato quando não existirem; atualizar sem duplicar e preservar o vendedor responsável.
• Registrar ID da venda, data, itens, códigos, quantidades, valores e vendedor.
• Preservar cada compra no histórico e atualizar os dados da última compra.
• Usar identificadores únicos de cliente, venda e produto.
• Se a compra vier de uma oportunidade existente, atualizar e marcar como ganho o mesmo negócio, sem criar outro.
• Tratar reprocessamentos, alterações, cancelamentos e devoluções sem distorcer relatórios.
• Registrar falhas, emitir alertas e permitir reprocessamento seguro.

A solução poderá usar Pluga, Make, n8n ou API direta. O profissional deverá recomendar a alternativa mais segura e econômica, informando mensalidades.

3. recorrência

após cada compra, o pipedrive deverá atualizar a última compra, programar atividade para o vendedor no 35º dia e incluir o resumo da compra. Se houver nova compra antes, deverá substituir o lembrete e reiniciar a contagem, sem duplicar atividades ou negócios. Clientes fora do ciclo esperado deverão ser sinalizados.

4. PROPOSTAS

• Configurar propostas/cotações pelo Pipedrive.
• Criar modelos para equipamentos e suprimentos.
• Configurar catálogo e preenchimento automático de cliente, negócio e itens.
• Permitir acompanhamento de envio, visualização, aceite e próxima ação.
• Ao registrar a venda no Conta Azul, relacioná-la ao negócio original.

5. whatsapp business

• integrar o whatsapp business ao pipedrive.
• Vincular conversas, mensagens e arquivos ao contato e negócio.
• Permitir envio e recebimento pelo CRM, distribuição e modelos aprovados.
• Avaliar primeiro a integração nativa; se não atender, recomendar alternativa.
• Informar custos, limitações e requisitos da Meta e do plano do Pipedrive.

6. relatórios e bi

configurar painéis de:

• metas versus realizado.
• Vendas por período, vendedor, etapa, produto/linha e cliente.
• Origem dos leads, tempo de primeiro atendimento e conversão.
• Propostas enviadas, visualizadas, aceitas e perdidas.
• Ganhos, perdas e motivos; ticket médio; ciclo e previsão.
• Novos clientes versus recompra.
• Intervalo entre compras, recompra no prazo, inativos e queda de consumo.
• Atividades e produtividade dos vendedores.

Avaliar se os painéis nativos atendem ou se será necessário Power BI ou outra ferramenta, apresentando escopo e custos separadamente.

7. MIGRAÇÃO, TESTES E ENTREGA

• Importar os clientes atuais e, no mínimo, a última compra de cada cliente. Orçar histórico adicional separadamente.
• Testar clientes novos e existentes, vários itens, recompra antes do 35º dia, duplicidade, cancelamento e falha.
• Conciliar amostras de clientes, vendas, itens e valores entre os sistemas.
• Entregar documentação, treinamento gravado e 45 dias de garantia para correções.

para enviar proposta

informe:

1. Experiência comprovada em projetos semelhantes.
2. Arquitetura e ferramentas recomendadas.
3. Plano do Pipedrive e licenças necessárias.
4. Como evitará duplicidades e relacionará a venda ao negócio original.
5. Prazo e cronograma por etapa.
6. Preço fechado por módulos: CRM/funis; Conta Azul; propostas/WhatsApp; relatórios/BI.
7. Mensalidades e custos adicionais.
8. Itens incluídos em testes, treinamento, documentação e garantia.

Propostas genéricas que não respondam aos pontos acima não serão consideradas.