Implementación y Automatización de Crm para Emprendimiento de Servicios por Suscripción

Se busca un freelancer con experiencia en implementación de CRM, automatización de procesos e integraciones para configurar el sistema operacional de un nuevo emprendimiento de servicios por suscripción. El modelo de negocio requiere una gestión eficiente de clientes, programación de llamadas, seguimiento de servicios y generación de reportes.

Funcionalidades principales requeridas:
- Configuración e implementación completa del CRM.
- Registro y gestión de perfiles de clientes.
- Registro de contactos asociados a cada cliente.
- Calendario y programación de llamadas recurrentes.
- Asignación de llamadas y tareas a asistentes.
- Gestión de estados de llamadas: pendiente, completada, no contesta, reintento e incidencia.
- Registro detallado de notas para cada llamada.
- Implementación de automatizaciones y recordatorios de tareas.
- Desarrollo de un dashboard para visualizar llamadas pendientes, completadas e incidencias.

Integraciones deseadas:
- Integración con sistemas de telefonía/VoIP (si es posible).
- Integración para la captura de leads provenientes de plataformas como Facebook/Meta.
- Integración con WhatsApp/SMS para el envío de notificaciones (si es viable).

Reportes y Capacitación:
- Generación de reportes básicos de operación.
- Capacitación para el administrador y los usuarios finales del sistema.

El cliente está evaluando alternativas de CRM y está abierto a recomendaciones, mencionando Zoho CRM como una opción a considerar.