Optimización y Automatización de Crm con Integración Make y Control de Leads

El proyecto tiene como objetivo mejorar significativamente nuestro sistema CRM mediante la automatización de procesos clave relacionados con la gestión de campañas y el seguimiento de leads. Actualmente, la sección de 'Campañas Make personalizadas' en nuestro CRM requiere una configuración manual en Make.com, lo que resulta ineficiente. Además, el proceso de identificación de leads perdidos provenientes de Meta (por ejemplo, Facebook Leads) es una tarea manual diaria, lo que puede generar discrepancias en los datos y la pérdida de oportunidades. La solución propuesta implica un enfoque en varias etapas: Etapa 1 — Revisión y Documentación: Se realizará una revisión exhaustiva de los cuatro escenarios existentes en Make, prestando especial atención a las reglas de clasificación, las conexiones con WordPress y el flujo completo de leads desde Meta hasta el CRM. Se documentarán estos procesos para crear un manual de referencia completo, reduciendo la dependencia del conocimiento individual y asegurando la continuidad operativa. Etapa 2 — Automatización de Campañas: Se modificará el sistema crm para que, al guardar una nueva campaña, envíe automáticamente los datos necesarios (id de formulario, nombre de campaña, pipeline) a make.com. Esta automatización eliminará el paso de configuración manual en Make.com, agilizando la implementación de campañas y mejorando la eficiencia. Etapa 3 — Control Diario de Leads y Optimización: Se implementará un proceso diario automatizado para comparar los leads capturados en Meta con aquellos que han ingresado correctamente al CRM. Se generará un informe diario que destacará cualquier discrepancia o lead perdido, permitiendo una intervención proactiva. Se revisarán y corregirán los procesos existentes de entrada de oportunidades y automatización para asegurar que todos los leads sean capturados y procesados correctamente, previniendo futuras pérdidas. Este proyecto resultará en un sistema CRM más robusto, eficiente y confiable, minimizando el esfuerzo manual, mejorando la precisión de los datos y maximizando las tasas de conversión de leads.