Configuração e Otimização de Funil de Orçamentos no Bitrix24 Crm

O cliente busca um especialista para configurar e otimizar o funil de 'orçamentos' no bitrix24 crm para sua empresa de persianas. O objetivo principal é organizar os campos dentro do item do CRM e deixar o formulário do funil de Orçamentos pronto para uso básico e funcional.

Contexto Atual:
O cliente já possui outros funis (Pedidos, Entrega, Conferência, etc.) E já criou o funil 'orçamentos' com as seguintes fases: orçamentos 01, pedidos pdf 02, ocr pedido, aguardando entrega, recebimento, foto do pedido/nf, ocr nf processando, comparação automática, conferência e ok.
Os campos básicos do item (nome do cliente, endereço, telefone e observações) já foram criados.
No entanto, o cliente tem dificuldade em encontrar a tela correta para configurar o layout do formulário do item, a ordem dos campos, quais campos devem aparecer e quais são obrigatórios. Ele já está na tela de 'Modificar Item' mas precisa de orientação sobre os próximos passos.

Escopo do Projeto:
1. Orientar o cliente passo a passo sobre como organizar os campos dentro do item do CRM no Bitrix24.
2. Configurar o layout do formulário do funil de 'orçamentos', definindo a ordem dos campos e quais são visíveis/obrigatórios para um preenchimento eficiente.
3. Deixar o funil de 'orçamentos' funcional para uso imediato, permitindo o preenchimento dos campos básicos (nome do cliente, endereço, telefone e observações).

O profissional deverá fornecer um guia claro e profissional, explicando exatamente onde clicar dentro do Bitrix24 (Itens CRM -> Configurações -> Smart Process -> Modificar Item) e guiando o cliente até que o funil esteja pronto para uso básico.

Etapas Futuras (Não Inclusas Neste Projeto Inicial):
Criação de automações básicas.
Geração de PDF profissional de orçamento.
Integração com pedidos de venda.
Automações avançadas, como OCR de fotos de nota fiscal.