Se requiere el desarrollo de un ChatBot integral para el sector logístico, con capacidad de operar a través de WhatsApp Business Platform. El objetivo principal es automatizar la atención inicial, la captura de requerimientos y la gestión de leads, con una robusta integración con un sistema CRM.
Las funcionalidades clave incluyen:
1. Canal WhatsApp y Configuración Base:
- Configuración completa e integración con WhatsApp Business Platform (Meta), incluyendo la gestión de webhooks, credenciales, número de cuenta y reglas básicas de operación.
- Implementación de trazabilidad de conversaciones por lead (ID de conversación, timestamps) para facilitar auditorías y control de calidad.
2. Atención Inicial y Captura de Requerimientos (Mínimo Viable):
- Diseño e implementación de un flujo conversacional intuitivo para el saludo inicial, la identificación del interesado y la recolección de datos mínimos esenciales para clasificar cada caso. Esto incluye tipo de operación/servicio, origen-destino, características de la carga, nivel de urgencia y datos de contacto.
- Capacidad para recibir y procesar archivos adjuntos (por ejemplo, fotos, documentos pdf), vinculándolos automáticamente al registro del lead y la oportunidad correspondiente en el crm como 'documentos del requerimiento', cuando sea aplicable.
3. Registro Automático en CRM (Creación/Actualización de Lead + Requerimiento):
- Desarrollo de la funcionalidad para la creación automática de leads y oportunidades dentro del CRM, así como la actualización dinámica de los campos del registro a medida que avanza la conversación con el usuario.
- Implementación de un sistema de detección de duplicados (basado en teléfono, email o RUC, si aplica) para asegurar la unicidad de los registros y evitar información redundante.
- Marcado automático del lead en el estado comercial apropiado dentro del pipeline de ventas que se defina.
4. Checklist de Completitud y Generación de Tareas:
- Creación de un checklist configurable por tipo de servicio, diseñado para identificar información faltante en los requerimientos y registrar los 'pendientes' de manera eficiente.
- Generación automática de tareas o recordatorios en el CRM y/o envío de alertas a los usuarios responsables para que completen la información necesaria antes de proceder con la cotización, en los casos en que el bot no logre obtenerla durante la interacción.
5. Handoff a Humano y Agenda (Opcional):
- Provisión de una opción para derivar la conversación a un asesor humano, transfiriendo todo el contexto relevante (resumen del caso, datos capturados, información faltante y el siguiente paso sugerido).
- Facilitación del agendamiento de reuniones (si el proceso lo requiere), mediante el envío de un enlace a una herramienta de calendario (como
Cal.com o similar) y el registro en un CRM del estado del enlace (enviado, pendiente, confirmado).
Plazo de Entrega: No definido