Sobre este projeto
finance-management / work-with-a-crm
Aberto
El propósito de este trabajo es realizar un diagnóstico objetivo del CRM actual, evaluando qué tan funcional es hoy para el control comercial, la gestión financiera y la toma de decisiones. El sistema ya cuenta con múltiples módulos y funciones, pero existe la percepción de que está saturado, contiene información que no agrega valor y podría operar de manera mucho más simple, eficiente y accionable.
El alcance se enfoca en revisar y analizar la información, campos, procesos y funcionalidades existentes — tales como base de datos, cotizaciones, embudo de ventas, gestión de primas y cobros, administración de comisiones, KPIs, filtros, entre otros — para determinar qué aporta valor real al negocio y qué debe eliminarse, ajustarse o reestructurarse. Es un trabajo de evaluación comercial y funcional, no de desarrollo técnico.
Como entregable principal, se solicitará una lista priorizada de recomendaciones y un plan de acción concreto, indicando qué cambios deben ejecutarse, en qué orden, y cuáles son los ajustes clave para volver el CRM una herramienta clara, ordenada y fácil de utilizar. La ejecución técnica de esas mejoras se desarrollará in-house.
El objetivo final es garantizar que el CRM se convierta en una plataforma simple, confiable y alineada al negocio, capaz de mostrar información relevante al día, sostener decisiones estratégicas en segundos y facilitar la operación comercial y financiera sin saturación ni fricción.
Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Trabalhar com um CRM
Tamanho do projeto Médio
Prazo de Entrega: Não estabelecido
Habilidades necessárias