Zoho One Gip

Somos GIP, corredores de seguros y queremos implementar Zoho one (Crm, Desk, books, Analytics) en nuestra organización.

Se requiere colocar en CRM a nuestro casi 400 clientes colocando los datos de cada póliza que cada cliente posee con sus familiares.

En Books necesitamos automatizar las renovaciones y cobranzas de pólizas y a la vez llevar una contaduría de pólizas cobradas renovadas / nuevas.

en crm enviar automataticamente tarjetas online de cumpleaños a todos los clientes.

En DESK montar nuestro canal de Whastapp api (ya aprobado por facebook en desk) para iniciar la atención desde el sistema desk

en analitycs crear informes de kpis sobre ventas nuevas, polizas renovadas, nuevos leads, tiempos de cierre, análisis año actual versus año anterior.

Tenemos todos los datos de las respectivas solicitudes, solo necesitamos adaptar ZOHO One a nuestro lenguaje de Seguros y aplicar las automatiaciones requeridas.