Desenvolvimento de Plataforma de Gestão Interna para Contabilidade e Rh

Desenvolvimento de Plataforma de Gestão Interna para Contabilidade e Rh

1. Introdução
A PIADVISORY é uma empresa de Contabilidade, Auditoria, Consultoria e Recursos Humanos, sediada em Angola, que pretende desenvolver uma plataforma de gestão interna para melhorar o controlo de processos, acompanhamento de clientes e produtividade da equipa.

O objetivo deste documento é fornecer uma descrição detalhada do projeto, incluindo requisitos funcionais e técnicos, de forma que o desenvolvedor possa apresentar uma proposta técnica e financeira para o desenvolvimento da solução, podendo optar pela tecnologia mais adequada (Power Apps, desenvolvimento web personalizado ou outra plataforma corporativa robusta).

2. Objetivos da Plataforma

Gestão centralizada de clientes e leads, incluindo histórico de interações, propostas, tickets e timesheet.

Mapeamento e monitorização de processos internos, permitindo visualizar trabalhos em curso e prazos por cliente.

Registro e acompanhamento de propostas comerciais, com status, checklist e aprovação interna.

Gestão de tickets para pedidos extraordinários fora do escopo padrão, com atribuição, SLA e alertas automáticos.

Timesheet integrado, para registro de horas de cada colaborador por cliente e módulo de atividade.

Dashboard de gestão central, fornecendo visão consolidada de processos, produtividade, rentabilidade e alertas críticos.

Automação de notificações e alertas, incluindo prazos fiscais, SLA de tickets e acompanhamento de horas.

3. Funcionalidades Detalhadas
3.1 CRM e Leads

Cadastro de leads com dados básicos, responsável, valor potencial, data de conversão e tipo de serviço.

Workflow: Novo → Contactado → Proposta → Fechado (Ganho / Perdido).

Checklist padronizado de ações de follow-up.

Filtragem por etiquetas: tipo de serviço, prioridade, classificação do cliente.

3.2 Gestão de Propostas

Registro de propostas vinculadas a clientes.

Status: Em elaboração → Enviada → Aprovada → Rejeitada.

Checklist interno para revisão, aprovação e envio.

Campos obrigatórios: cliente, valor, tipo de serviço, data de emissão, validade.

3.3 Tickets / Pedidos Extra-Contrato

Cadastro de tickets vinculados a clientes.

Status: Aberto → Em análise → Em execução → Aguardando Cliente → Concluído → Cancelado.

Atribuição de responsável e SLA (prazo máximo para conclusão).

Checklist detalhado: Atribuição → Execução → Revisão → Conclusão.

Alertas automáticos para tickets críticos ou atrasados.

3.4 Timesheet / Registo de Horas

Registro diário de atividades de cada colaborador, por cliente e módulo (Contabilidade, RH, Consultoria, Proposta, Ticket).

Campos obrigatórios: hora de início, hora de fim, total de horas, descrição detalhada.

Relatórios automáticos de produtividade, horas facturáveis e não facturáveis.

Lembretes automáticos para preenchimento diário e aprovação semanal pelo gestor.

3.5 Ficha de Cliente Resumida

Cadastro completo do cliente: NIF, contactos, sector de atividade, responsável interno, classificação.

Consolidação de propostas, tickets e timesheet relacionados ao cliente.

Possibilidade de visualização rápida de trabalhos em curso.

3.6 Dashboard de Gestão Central

Visão consolidada de todos os módulos: status de propostas, tickets em aberto, horas registradas por cliente e módulo.

Alertas visuais e notificações automáticas de SLA, prazos fiscais e atrasos.

Indicadores de produtividade e rentabilidade por cliente, colaborador e módulo.

4. Requisitos Técnicos

Tecnologia: Desenvolvimento pode ser em Power Apps, web app customizado ou outra plataforma robusta compatível com os requisitos.

Base de dados: Relacional e centralizada, com entidades para clientes, leads, propostas, tickets e timesheet.

Automação: Workflow, alertas e notificações automáticos integrados (Power Automate, APIs ou sistema nativo).

Interface: Formulários intuitivos, dashboards interativos, filtros, gráficos e relatórios.

Segurança: Controlo de permissões por perfil (colaborador, gestor, administrador).

Exportação de dados: Possibilidade de gerar relatórios e exportar para Excel, Power bi ou sistemas de erp existentes.

Integração opcional: Sistemas de contabilidade, rastreamento de horas (Harvest/Clockify), email corporativo e outros sistemas corporativos.

5. Entregáveis Esperados

Aplicação funcional, incluindo todas as funcionalidades descritas.

Dashboard de gestão central com KPIs visuais.

Templates de cadastro e formulários detalhados para clientes, propostas, tickets e timesheet.

Fluxos de automação para alertas e notificações.

Documentação técnica e manual de utilizador.

Testes de funcionalidade, validação de workflow e migração inicial de dados (se aplicável).

6. Critérios para Proposta Técnica e Financeira

Descrição detalhada do desenvolvimento, incluindo arquitetura da base de dados, entidades, formulários, dashboards e fluxos de automação.