Desenvolvimento de Sistema Crm e Gestão Completa para Apolices e Clientes, e gestao da corretora

Estamos buscando um desenvolvedor ou equipe para criar um sistema robusto e intuitivo para a gestão completa de clientes, renovações e finanças. O objetivo é otimizar o acompanhamento de clientes, automatizar comunicações e centralizar informações cruciais para o negócio.

As funcionalidades essenciais do sistema incluem:

Gestão de Clientes e Renovações:
*  Gerenciamento detalhado das renovações de clientes.
*  Histórico completo de todos os contatos realizados com o cliente.
*  Envio automático de e-mails com alertas e a possibilidade de envio de mensagens manuais.
*  Integração com WhatsApp para comunicação direta com os clientes.
*  Registro de contatos feitos por carta e telefone.
*  Opção para criar listas de selos para postagem de cartas.
*  Relatórios de clientes ativos e inativos.
*  Relatório de produtos que o cliente possui.
*  Registro de produtos cotados (orçados) mas não fechados (perdidos para concorrência ou desistência).
*  Sugestão de ofertas personalizadas com base no perfil do cliente.

CRM e Gestão de Leads:
*  Área de CRM para acompanhar contatos e o andamento das negociações.
*  Criação automática de leads a partir de ex-clientes, baseada na data de perda da venda.
*  Programação de contatos futuros com leads e clientes.

Gestão Financeira:
*  Gestão completa de contas a receber e a pagar.
*  Controle e relação de notas fiscais.
*  Separação de caixas por unidade de venda.
*  Orçamento por gerente de conta.

Gestão de Apólices (para corretoras ou similares):
*  Controle de emissões de apólices com status como "protocolado", "aguardando emissão", "emitido", "renovado", "perdido para concorrência", "perdido por desistência", "perdido por inadimplência", "cancelado por término de vigência", "cancelado a pedido do cliente" e "cancelado pela corretora".
*  Vinculação de endossos à apólice mãe.
*  Geração e controle de parcelas.
*  Baixa de pagamentos e comissões.
*  Envio de alertas automáticos ou manuais ao cliente sobre parcelas vencidas e não baixadas, com registro no histórico da apólice e do cliente.

Outras Funcionalidades:
*  Relatórios de comissões, com possibilidade de separação por unidade de venda ou gerente de conta.
*  ÁRea de cofre de senhas para incluir informações relevantes e seguras.
*  Na aba de relacionamento dos clientes, campos para todos os contatos e a possibilidade de vincular outros clientes e seus graus de vínculo.

O sistema deve apresentar uma aparência intuitiva, simples e dinâmica, garantindo uma excelente experiência do usuário.