Especialista em Rd Station Crm para Organização, Automação e Relatórios

Busco um profissional experiente em RD Station CRM para otimizar e padronizar nosso ambiente comercial. O objetivo principal é ter um CRM limpo, estruturado e com visibilidade clara do funil de vendas, desempenho da equipe e indicadores operacionais essenciais. As atividades incluem:

Auditoria e limpeza do CRM:
Revisão detalhada de campos existentes, identificação e remoção de duplicidades, otimização de pipelines e registros.
Padronização de nomenclaturas, etapas do funil e status para garantir consistência e clareza.

Estruturação e reorganização dos pipelines:
Ajuste das etapas do pipeline para refletir fielmente nosso processo comercial.
Criação de regras claras para a passagem de leads e oportunidades entre as diferentes etapas.

Configuração de novos campos personalizados:
Desenvolvimento e implementação de campos personalizados que sejam realmente úteis para análise e gestão estratégica.

Configuração de automações internas do CRM:
Criação de automações para atualizações automáticas de status, envio de lembretes e atribuição de tarefas, visando melhorar a eficiência da equipe.

Construção de relatórios e dashboards:
Desenvolvimento de relatórios e dashboards com indicadores de atividade, taxas de conversão, performance individual e de equipe, e projeções (forecast).
Criação de visualizações que permitam uma tomada de decisão rápida e informada pelo diretor comercial.

O projeto visa entregar um CRM organizado e funcional, com dashboards prontos, limpos e utilizáveis. Inclui também um treinamento para a equipe de 7 pessoas e um documento final detalhando os ajustes realizados e as melhores práticas para a manutenção contínua do sistema.