Configuração de Hubspot Crm para corretora de seguros

Somos a anzen seguros, corretora que vem se estabelecendo nos ramos de seguros patrimoniais, de vida, saúde, consórcios e produtos empresariais. Buscamos um(a) profissional com experiência prática em HubSpot CRM para estruturar e configurar uma operação enxuta e eficiente, com foco no relacionamento com o cliente e gestão comercial contínua.

O projeto envolve:

a) Criação de propriedades personalizadas (como cpf/cnpj com máscara, seleção de mais de uma variável para ramos contratados por cliente, etc)

b) estruturação de contatos e empresas com relacionamentos cruzados (ex: um contato associado a mais de uma empresa e vice-versa);

c) criação de pipelines de vendas e pós-venda, com foco em seguros novos, renovações, assistência e sinistros e cobranças;

d) implementação de etapas claras para acompanhamento de chamados, pendências de cobrança e atendimento ao cliente

e) orientação sobre automações simples e boas práticas de organização

f) apoio na configuração de filtros, segmentações e visualizações úteis para a equipe comercial e de suporte

atualmente, a corretora conta com apenas 1 assistente de seguros e serviços terceirizados de cobrança e assistência 24h para o ramo auto.
Utilizamos o sistema agger para gestão de propostas e apólices, bem como financeiro, e o sistema aggilizador para multicálculo. Ambos são integrados às seguradoras, através de API. No entanto, não oferecem api para integração com crm.

Diferencial:
Experiência prévia com corretoras de seguros ou empresas de serviços recorrentes
Familiaridade com processos de relacionamento (pós-venda, onboarding, sinistro, etc.)

Podemos iniciar com um escopo fechado de configuração e evoluir para uma consultoria de acompanhamento se necessário.