Creación y Configuración de Informes y Paneles de Control Personalizados en Hubspot

Se requiere un experto para diseñar y configurar una serie de informes y paneles de control personalizados dentro de la plataforma HubSpot. El objetivo es proporcionar una visión integral y detallada del rendimiento del negocio, con la capacidad de desglosar la información por cliente, área, vendedor, descripción, fechas, y moneda. Los informes deben ser dinámicos y permitir filtros avanzados.

Los informes y paneles de control solicitados incluyen:

1.  Facturación:
    *  Análisis de facturación YTD (Year-to-Date), anual, mensual y trimestral.
    *  Posibilidad de filtrar por cliente, área y vendedor.
    *  Capacidad para agregar descripciones detalladas, similar a las tablas dinámicas. (Deseable)

2.  Margen Bruto:
    *  Cálculo y visualización del margen bruto de la facturación (YTD, anual, mensual, trimestral).
    *  Opción para ver la facturación y el margen bruto de forma conjunta.
    *  Filtros disponibles por cliente, área y vendedor.

3.  Forecast:
    *  Reportes de forecast (previsión) YTD, anual, mensual y trimestral.

4.  Comparativa Interanual de Facturación:
    *  Comparación de la facturación año tras año, mostrando el delta en monto y porcentaje.
    *  Filtros de fechas personalizables.

5.  Comparativa Interanual de Margen Bruto:
    *  Comparación del margen bruto año tras año, mostrando el delta en monto y porcentaje.
    *  Filtros de fechas personalizables.

6.  Comparativa Interanual de Forecast:
    *  Comparación del forecast con los resultados reales de años anteriores, mostrando el delta en monto y porcentaje.
    *  Filtros de fechas personalizables.
    *  Posibilidad de variar el desglose por cliente, área y vendedor.
    *  Inclusión de la descripción de la oportunidad y el pedido.

7.  Comparativa Presupuesto vs. Real (Año Actual):
    *  Análisis de la facturación y el margen bruto real frente al presupuesto del año actual.
    *  Todos los filtros y desgloses aplicables.
    *  Capacidad para ver el cumplimiento línea por línea.

8.  Comparativa Presupuesto vs. Forecast (Año Actual):
    *  Análisis del forecast (firme y no firme) frente al presupuesto del año actual para facturación y margen bruto.
    *  Todos los filtros y desgloses aplicables.

9.  Contratos Mantsoft:
    *  Reportes de contratos Mantsoft por cliente, área y montos.
    *  Filtros de fechas (YTD, mensuales, trimestrales, anuales).
    *  Filtros de estado: vigentes, por vencer (a 3 meses y 1 mes de vencimiento) o vencidos.
    *  Posibilidad de filtrar por renovación automática o no.

10. Reportes de Oportunidades a Cerrar:
    *  Informes que muestren las oportunidades de negocio pendientes de cierre.

11. Reportes para Responsables de Facturación:
    *  Informes de tickets pendientes de facturar.

12. Reportes para Ejecutivos/Gerentes de Área:
    *  Visión clara de lo facturado, lo "seguro" (pendiente de contrato Mantsoft), lo ganado como línea de pedido y lo aún no ganado.

El profesional debe tener experiencia comprobada en Data Analytics y en la configuración avanzada de HubSpot usando propiedades personalizadas.