Desarrollo de Sistema de Gestión Operativa con Crm y Automatización para Empresa Financiera

Se requiere el desarrollo e implementación de un sistema completo de gestión operativa diseñado para una empresa de trámites financieros (cesantías) con 15 asesores comerciales activos en Colombia. El objetivo principal es optimizar y centralizar las operaciones diarias, mejorando la eficiencia y la seguridad de la información.

El sistema debe abordar y resolver tres problemas fundamentales de manera simultánea:

1.  Centralización de la Atención al Cliente por WhatsApp: Implementar una solución que permita gestionar todas las interacciones con los clientes a través de WhatsApp de forma centralizada, asegurando un seguimiento eficiente y una comunicación fluida.

2.  Separación Estricta de Roles Internos: El sistema debe contar con un robusto control de acceso basado en roles, garantizando que cada usuario solo pueda acceder a la información y funcionalidades estrictamente necesarias para su rol. Es crucial que los asesores comerciales, los digitadores de información y los verificadores de recaudos no puedan cruzar información entre sí ni conocer las funciones o datos correspondientes a otros roles dentro de la plataforma. Esto implica una segregación de datos y permisos a nivel granular.

3.  Automatización de Procesos Clave: Desarrollar módulos para automatizar la recepción y procesamiento de comprobantes de pago, así como el cálculo preciso y semanal de las comisiones para los asesores comerciales. Esto reducirá errores manuales y agilizará los flujos de trabajo.

El proyecto implica el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de una plataforma web o de escritorio que cumpla con estos requisitos, priorizando la usabilidad, la seguridad de los datos y la escalabilidad para futuras expansiones.